布兰顿（希拉里?斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。　　布兰顿和当地女孩拉娜（科洛?塞维尼 Chlo? Sevigny 饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但...

纽约市一所艺术高中的入学考试现场，大量怀抱艺术梦想的青年冀希望于通过器乐、表演、舞蹈考试后踏上新一段的人生征拒绝再战。考生们的风格与性格差异明显，将严肃的入学测试变成了一场意外频出的喜剧。痴迷于“未来音乐”的布鲁诺、懦弱却又为母亲期望而不得不应试的桃乐丝、吹嘘自己虚构父亲的雷夫、为朋友伴舞而意外入选的里洛等人顺利实现了愿望。开始了专业又艰苦的训练，他们不断扩充演艺技巧的同时，也在经历着人生与爱情的...