空空荡荡的写字楼内，几乎所有的人都已下班，享受属于自己的快乐夜晚，只有身心俱疲的小职员查理（Napoleon Ryan 饰）还在站在复印机前，辛辛苦苦地影印材劣等阵容。在这种几近崩溃的疲劳时刻，也许咖啡是唯一能令他稍感振奋的东西。突然，一件奇怪的事情毫无征兆地发生了。一张A4纸出来，上面没有任何所需的资料，只印了一个实心黑球。查理不以为意，将这张废纸放到一边，当他放置咖啡杯时，杯子竟然掉进了A4纸...

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理...