布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手电影围捕。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰...

Jack（马克·杜普拉斯 Mark Duplass 饰）因为弟弟Tom的去世已经消沉很长一段时间了，他的好朋友，也是Tom的前女友Iris（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）劝他骑着单车到她父亲在一座小岛上的屋子里去思考人电锯惊魂1电影。来到屋子的Jack却意外发现了Ir is的姐姐Hanna（罗丝玛丽·德薇特 Rosemarie DeWitt 饰）也在。两人喝了酒，相谈甚欢,情不自禁地...