故事发生在意大利文艺复兴时猫头鹰王国守卫者传奇。是一个属于达芬奇，属于米开朗琪罗，属于启迪式创造力和无与伦比才智成就的时代。但它同样也是一个马基亚维利式的时代，一个罪犯猖獗、战争肆虐、腐败横行的时代。当时西方世界的中心梵蒂冈是一系列王国间冲突的仲裁者。而在这权力的中心有着这样一痴迷于权力对教廷圣座虎视眈眈的男子。后世将他视为冷酷无情的代名词，同时也是罗马天主教历史上最臭名昭著的教皇罗德里戈·博尔吉亚。他有四个孩子。长子名叫胡安，是一个傲慢、懒惰的性狂热者。另一个儿子凯撒挣扎于信仰与残暴天性之间。女儿鲁克里娅则探索着作为女性一大秘密武器的性诱惑力。