两个水火不容的部落──Hawk和Volcano不断地互相残杀，直到一天MountainGod向Hawk的一族下了毒咒，令他们流放，两族的冲突才告平秘密图纸电影。经过几个世代的时间后，分别来自Volcano的Han和来自Hawk的Soo互生情愫，並且诞下了他闷的女兒Bi。可是，他们的家庭，随着Soo要统一天下的野心而去。Soo並且计划把自己的女兒Bi杀死，把她当作给MountainGod的祭品。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里，Bi跟三位武士──Dan、Juk和Yeon成为了朋友，但是Bi的死亡通牒却突如其來……