该片讲述禁毒队长秦子枫在逮捕越境毒枭过程中，在一个废旧仓库发现了之前逮捕行动中逃脱的毒贩“二马”的尸体。为破获这起案件，秦子枫孤身一人来到芒勐查案，并遇到了卧底在贩毒集团多年的高级线人——哥哥秦子桦。互不知情的两兄弟反目为敌、大打出手。而为了给亲弟弟“二马”报仇，神秘的毒枭老大用尽各种残酷的手段折磨着他们…时空访客